Pipeline - Sales Pipeline en Deals

De Pipeline-pagina geeft je een visueel overzicht van al je deals in een Kanban-stijl bord. Volg je opportunities van eerste contact tot succesvolle afronding.

Inhoud

• Overzicht
• Pipeline Stages
• Deal Kaarten
• Deal Aanmaken
• Deal Beheren
• Pipeline Statistieken
• Tips en Best Practices

Overzicht

De Pipeline is je centrale dashboard voor alle actieve verkoopkansen. Het Kanban-bord toont deals in kolommen per fase, zodat je in één oogopslag ziet waar elke deal staat.

Pipeline Stages

De pipeline heeft vier standaard fases:

1. Nieuw

• Beschrijving: Net aangemaakt, nog geen actie ondernomen
• Typische acties:
  • Contact leggen
  • Behoeften inventariseren
  • Eerste informatie sturen
• Standaard Win Kans: 10%

2. Contact

• Beschrijving: Actief in gesprek met de klant
• Typische acties:
  • Wensen bespreken
  • Objecten voorstellen
  • Bezichtiging plannen
• Standaard Win Kans: 25%

3. Bezichtiging

• Beschrijving: Klant heeft object(en) bezichtigd
• Typische acties:
  • Bezichtiging uitvoeren
  • Feedback verzamelen
  • Eventuele bezwaren adresseren
• Standaard Win Kans: 50%

4. Bod

• Beschrijving: Klant overweegt of heeft bod uitgebracht
• Typische acties:
  • Onderhandelen
  • Financiering begeleiden
  • Naar closing werken
• Standaard Win Kans: 75%

Eindstatussen

Deal Kaarten

Elke deal wordt weergegeven als een kaart in de juiste kolom.

Informatie op de Kaart

Kleurcodering

• Groene rand: Actieve deal in goede staat
• Oranje accenten: Deal heeft aandacht nodig
• Grijze tekst: Secundaire informatie

Deal Aanmaken

Stappen

1. Klik op + Nieuwe Deal rechtsboven
2. Vul de deal informatie in:

3. Klik Opslaan

Automatische Koppeling

Wanneer je een deal aanmaakt vanuit een contact:

• Contact wordt automatisch gekoppeld
• Dealwaarde telt mee in contact statistieken

Deal Beheren

Deal Verplaatsen

Methode 1 - Drag & Drop:

1. Pak een deal kaart vast
2. Sleep naar de gewenste kolom
3. Laat los om te verplaatsen

Methode 2 - Via Details:

1. Klik op de deal kaart
2. Wijzig de Fase dropdown
3. Klik Opslaan

Deal Bewerken

1. Klik op de deal kaart
2. Bewerk de gewenste velden
3. Klik Opslaan

Deal Afsluiten

Als Gewonnen:

1. Open de deal
2. Verplaats naar "Gewonnen" status
3. Voeg eventueel definitieve notities toe
4. Deal verdwijnt uit actieve pipeline

Als Verloren:

1. Open de deal
2. Verplaats naar "Verloren" status
3. Documenteer reden in notities
4. Deal verdwijnt uit actieve pipeline

Pipeline Statistieken

Rechtsboven op de pagina zie je samenvattende statistieken:

Aantal Deals

Totaal aantal actieve deals in de pipeline.

Totale Waarde

Som van alle dealwaarden in euro's.

Totale Waarde = Som van alle actieve deal waarden

Gewogen Waarde

Realistische verwachte omzet gebaseerd op winkansen.

Gewogen Waarde = Som van (Dealwaarde × Win Kans%)

Voorbeeld:
- Deal A: €300.000 × 50% = €150.000
- Deal B: €200.000 × 75% = €150.000
- Gewogen Totaal: €300.000

Tips en Best Practices

Pipeline Hygiene

Dagelijks:

• Update deal statussen na klantcontact
• Voeg notities toe met belangrijke updates
• Controleer of verwachte datums realistisch zijn

Wekelijks:

• Review alle deals in "Nieuw" - actie nodig?
• Check deals in "Bod" - kunnen we sluiten?
• Verwijder of verlies dode deals

Win Kans Inschatten

Gebruik deze richtlijnen:

Notities

Goede notities bevatten:

21-12: Bezichtiging Dorpstraat 15
- Enthousiast over tuin en ligging
- Keuken te klein, wil verbouwen (budget?)
- Partner moet nog zien
- Follow-up: bel 23-12 voor 2e bezichtiging

Slechte notities:

Gebeld, interesse.

Forecasting

Gebruik de gewogen waarde voor realistische forecasting:

1. Maandelijkse Forecast:

   • Filter deals op verwachte sluitingsdatum
   • Tel gewogen waarden op

2. Kwartaal Planning:

   • Bereken hoeveel nieuwe deals nodig zijn
   • Baseer op gemiddelde doorlooptijd per fase

Veelgemaakte Fouten

Gerelateerde Onderdelen

• Contacten - Contacten waaraan deals gekoppeld zijn
• Analytics - Pipeline statistieken en trends
• Handoffs - Nieuwe opportunities via AI signalen

← Terug naar Hoofdpagina